O Santos avançou em uma possível venda do clube ao aceitar, nesta sexta-feira (27), uma oferta não vinculante do grupo norte-americano Saint Dominique.
A oferta acertada por Marcelo Teixeira, presidente do Peixe, não se trata ainda da venda do clube. Santos e a empresa passarão por um processo de diligência nos próximos meses.
Para entender quais são os próximos passos, o ESPN.com.br traz abaixo as principais perguntas sobre o tema da SAF no Santos e suas respectivas respostas.
O que é a diligência que Santos passará antes de possível venda da SAF?
A primeira etapa para a possível venda da SAF avançar passa pela diligência. Santos e Saint Dominique irão “se investigar” para entender o contexto de cada um e a viabilidade do negócio.
O Peixe, por exemplo, irá entender da onde vem o dinheiro do grupo norte-americano. Do outro lado, a empresa irá analisar profundamente as finanças do clube.
As diligências durarão cerca de 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Nenhuma das partes poderá negociar com outras instituições neste período.
Santos precisa reformar estatuto para virar SAF?
Sim, a reforma estatutária é obrigatória caso o Santos queria aceitar uma proposta vinculante por sua SAF. O estatuto atual apresenta uma trave que não permite a venda majoritária das ações do clube – somente 49%.
A proposta para viabilizar a venda de até 90% das ações da Santos SAF precisa ser apresentada e aprovada pelo Conselho Deliberativo, primeiramente, e depois ser encaminhada para votação dos sócios em Assembleia Geral Extraordinária.
Após a aprovação da mudança estatutária e da diligência, a SDC enfim poderá enviar uma proposta vinculante ao Santos, que novamente terá de ser aprovada por Conselho e sócios.
Por quanto o Santos pode vender sua SAF?
Os valores da possível venda da SAF do Santos ainda não estão definidos. A proposta oficial do grupo Saint Dominique só será feita após as duas etapas citadas acima (reforma estatuto e diligência) serem concluídos.
A ESPN apurou que os primeiros valores conversados entre as partes tratavam do maior já oferecido a um clube do futebol brasileiro.
O pagamento seria feito direto ao clube, sendo uma parte compromissada aos pagamentos das dívidas e outra para um aporte inicial.
Santos pode mudar de identidade com SAF?
A identidade do Santos não será alterada com a possível venda de sua SAF. Nomes, símbolos, cores, história e a essência do clube são tratadas como cláusulas inegociáveis e não serão alteradas.
Pai de Neymar participa das negociações da SAF do Santos?
Não, o pai de Neymar Jr. não está participando das negociações da SAF do Santos com o grupo Saint Dominique. O Santos conta com o apoio da XP Inc, como assessoria financeira da transação, da EXA, como consultora estratégica, e do escr itório Bichara & Morra Advogados, como assessoria jurídica.
Do outro lado, a SDC Sports LLC conta com a assessoria financeira da Rothschild & Co.
Quem é o grupo Saint Dominique e de onde vem o dinheiro?
O Dominique Capital Sports LLC é um fundo privado de investimentos com sede nos Estados Unidos. O capital vem da fortuna da família Santo Domingo, dona do Grupo Valorem, fundadora da Lauren Santo Domingo e detentora de ações na AB Imbev e Washtington Commanders (time da NFL).
A família não estará ligada à gestão da possível SAF do Santos, que ficará a cargo de profissionais do mercado.
A SDC Sports LLC é uma plataforma inteiramente dedicada a eventos no setor esportivo, com foco na identificação de oportunidades de mercado em clubes de futebol ao redor do mundo.
Quais executivos ficarão responsáveis pela gestão da SAF do Santos?
Caso a SAF do Santos avance, o Santos terá dois executivos à frente da gestão: Michael Lipman e Diego Garcia.
Michael tem ampla experiência internacional no mundo dos esportes, principalmente no futebol. O executivo já trabalhou com o Liverpool, dando apoio a uma transformação digital e nova estratégia comercial do clube inglês. Lipman já assessorou a Roma e a Inter de Milão, na Itália, e já atuou por dez anos no NFL League Office. Além disso, construiu carreira em instituições de destaque no mercado financeiro.
Diego Garcia, do outro lado, é um investidor com sólida trajetória no mercado de private equity. Já atuou como diretor-gerente da Riverstone Holdings, que possui cerca de US$ 45 bilhões sob gestão. Atualmente, atua como conselheiro sênior da Fortescue Capital.